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好像如果想往理财顾问（Financial advisor）方向发展就应该考CFP。。。

hoffett(Hoffett)

个人意见供参考：如果想往理财顾问（Financial advisor）方向发展就应该考CFP，CFP要求面广但不要求太专太深，对没有金融背景的人比较容易切入；CFA+MBA适合走投资分析师->基金经理道路，对40出头且没有金融背景的人难度较大。前者实际是Sales 工作，后者是技术性工作，如果你个性和爱好适合做Sales，可以考虑先拿个Mutual fund证书（估计较容易）做敲门砖开始入行，然后借助单位（据说很多银行可以资助你靠CFP)慢慢考CFP，逐步深入。MBA从备考申请到毕业总共应该也得花3-4年，耽误了上班挣钱还要自己花几万学费，适合志向高远理想远大的人士。如果只是为了普通就业未必值得花费这个代价。

(#3942@52)
Last Updated: 2011-2-24

Replies, comments and Discussions:

本人情况见内,愿听各位的指点: -jielee65(zhuangyixie); 2011-2-23 {789} (#3936@52)
40出头女士,几年前移民,专业英文,国内10年化工业技术培训经验(边学边用),过来上COLLEGE,拿一DIPLOMA,专业就业咨询. 工作两年, 政府减FUNDING,被LAID OFF,现拿EI,到8月份.不愿再做靠FUNDING的工作,想改学FINANCE ,找个银行的ADVISOR等稳定的工作,有BENEFIT就可.潜了几天水,想了几个途径,因为不了解这行的入门,还是想听听专业人士的意见,别见笑:

1. 先自考个CFA 1, 报六月的(没背景有时间). 同时申请SECOND CAREER 公校一年的COLLEGE,读个ADVANCED DIPLOMA FINANCIAL SERVICE, 包CSC CIC. 明年6月毕业. 优缺点:有两证,省钱, 时间长.
2. 现在申请SECOND CAREER 上私校,8个月速成, 包MUTUAL FUND 证.11月毕业,省钱省时,只有一个证.
3, 现在开始自学成才,考CSC, CFA,一边找入门工作...省时间,其它都没保证.

不知以上哪个选项好些. 想来年纪一把, FULL-TIME读书可能是最后一次了.读时间长了不现实,短了又没含金量. 主要是不了解门道, 请给些意见.

这些证书对于找那些满街跑销售的低端理财顾问工作有用，想进银行做advisor可能性很小。没degree的东西没有竞争力，MBA+CFA时间短竞争力强。另外我也见过一些靠证书进入银行做assistant 或 back office admin的，收入少点，工作较稳定。 -vicky2005(孩子她爹); 2011-2-23 (#3937@52)

谢谢孩子他爹的经验之谈. 看来MBA 是下一步的考虑了,有PART-TIME的MBA推荐吗?我在UTM边上,不过没觉得能被录取. . -jielee65(zhuangyixie); 2011-2-23 (#3938@52)

Parttime很费时间。Fulltime就一年半。未必要上UofT之类的名校。 -vicky2005(孩子她爹); 2011-2-23 (#3939@52)

另外, 对CFA 网站上的ID POLICY CHANGE不明白,INTERNATIONAL TRAVEL PASSPORT是要求有效护照吗? 护照过期了还不能申请吗? -jielee65(zhuangyixie); 2011-2-23 (#3940@52)
有什么推荐的便宜MBA又认可的学校？ -danny_dan_li(danny_dan_li); 2011-2-24 (#3941@52)

我也觉得楼下的两建议可能更适合你的情况。 -vicky2005(孩子她爹); 2011-2-27 (#3948@52)

好像如果想往理财顾问（Financial advisor）方向发展就应该考CFP。。。 -hoffett(Hoffett); 2011-2-24 {548} (#3942@52)
个人意见供参考：如果想往理财顾问（Financial advisor）方向发展就应该考CFP，CFP要求面广但不要求太专太深，对没有金融背景的人比较容易切入；CFA+MBA适合走投资分析师->基金经理道路，对40出头且没有金融背景的人难度较大。前者实际是Sales 工作，后者是技术性工作，如果你个性和爱好适合做Sales，可以考虑先拿个Mutual fund证书（估计较容易）做敲门砖开始入行，然后借助单位（据说很多银行可以资助你靠CFP)慢慢考CFP，逐步深入。MBA从备考申请到毕业总共应该也得花3-4年，耽误了上班挣钱还要自己花几万学费，适合志向高远理想远大的人士。如果只是为了普通就业未必值得花费这个代价。
先去申请做银行的TELLER,一年后申请做BANKER,也叫FSA,PBO.ACCOUNT MANAGER,一个证.省时省力,还积累经验.不要念书,书念多了没用. -3662930(aveeno); 2011-2-26 (#3946@52)

+1。。。正解。 -fresh.2010(fresh); 2011-3-12 (#3968@52)
做Teller是不是不用证书？FSA是什么缩写？ -hoffett(Hoffett); 2011-4-12 (#4010@52)

我现在私校学finance. 48 weeks 可以考7个证书。不过听说政府现在不批那么多了，但至少有两个证书可以考。 -lucyliu360(行云流水); 2011-3-7 (#3960@52)
上来道声谢. 特别是谢谢hoffett, 3662930, fresh.2010和lucyliu360. 听了这些建议感觉很符合自己的情况,于是就开始申请银行的TELLER. 现已被五大之一录用.特来道声谢. 我要努力工作,不然对不起自己,也对不起各位热心的指导. 祝各位都事业有成. -jielee65(zhuangyixie); 2011-4-8 (#4001@52)

恭喜！非常佩服40出头了还努力学习更新知识！ -iron(swim, bike & run); 2011-4-8 (#4002@52)
祝贺成功进入金融行业！ -hoffett(Hoffett); 2011-4-12 (#4009@52)
恭喜。到了银行以后你可以根据需要考证书。那样更有目标 -lucyliu360(行云流水); 2011-4-15 (#4014@52)

能不能介绍一下，你找到teller工作的的经历 -klinsman1983(klinsman); 2011-4-10 (#4005@52)

@Edmonton

好像如果想往理财顾问（Financial advisor）方向发展就应该考CFP。。。

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