本文发表在 rolia.net 枫下论坛主题： 加拿大礼品、工艺品市场分析
作 者：sundy
时 间： 2001-03-12 15:31:49


一、概述

广义而言，礼品业所涵括的产品项目甚多，小至个人手工艺品创作，大至量产的纪念品项目及其它如收藏、衣饰、仿宝石、装饰品、玩具、园艺品等皆可称之。

根据加拿大工业局的统计，目前加拿大礼品出口业者，除了少数大型礼品连锁公司，尚有400家专门生产礼品及手工艺品出口的厂商，总计雇用员工约4万5,000人，其中约2万5,000人为艺术家，据统计加拿大礼品及手工艺产业中平均每位员工的年产值约介于8万加元至15万加元，产品80%以上外销美国。

根据加拿大工业局资料显示，加拿大礼品市场主要销售产品项目可概分为沐浴用品及一般礼品两类，沐浴用品类包括香水、盥洗用香水、化妆粉、沐浴香精及其它沐浴用剂等；一般礼品类包括陶瓷塑像及装饰品、塑料制小装饰品、木刻装饰品、塑料花、画作艺术品及餐具礼品等多产品；根据加国官方统计资料显示，在出口部分，前述产品类别1999年出口总金额为2亿400万加元，较前一年度衰退10.9%；另1999年进口总额为4亿7,400万加元，较1998年成长7%，且前述畅销产品1999年贸易出进口总额为6亿7,800万加元较1998年之6亿7,200万加元成长0.09%，由上简析可知，加拿大整体礼品市场规模微幅见增。

二、进口持续成长

兹就前述加拿大礼品市场主要销售产品贸易情况简析如次：

在进口方面，据统计资料，最近三年前述产品进口市场规模迭有成长，1999年进口总额为4亿7,400万加元，较1998年之4亿4,300万加元增加3,100万加元成长7%，而1998年较1997年增加16.6%；美国为加拿大进口礼品类最主要的国家，平均自美进口比例达60%以上，以前述礼品项目为例，1999年自美进口之总金额为2亿9,100万加元，占进口总额之61.32%，居第一位，其后依金额排序分别为法国(12.70%)、中国(11.50%)、英国(3.78%)及意大利(2.39%)，台湾居第11位，市场占有率为0.53%。

倘就进口礼品销售通路角度分析，则安大略省显居加国最主的礼品消费市场，根据统计资料显示，1999年安省进口前述各类礼品金额达3亿3,600万加元，占70.84%，较上年成长7.4%，其次为魁北克省，进口金额为9,400万加元，占19.73%，居第二位，仅较上年微幅成长1.8%，卑诗省居第三，总计进口2,600万加元，占5.48%，亦较上年增加17.7%，以下则依序为亚伯达省(2.18%)及曼尼托巴省(1.17%)，其余各省则合计进口约2,900万加元，占0.6%。

在出口方面，据统计资料，最近三年产品出口业绩则互见消长，1999年出口总额为2亿400万加元，较1998年之2亿2,900万加元衰退10.9%，1998年续较1997年增加17.5%；美国为加拿大出口礼品类最主要的国家，平均自美出口比例达90%以上，以前述主要礼品为例，1999年对美出口之总金额为1亿9,200万加元，占出口总额之94.04%，其后依金额排序分别为荷兰(1.23%)、比利时(0.72%)、新加坡(0.46%)，中国台湾省排名第5位(0.44%)，1999年输销台湾之金额近90万加元，较上年大幅成长近13倍；倘就加国各省产销礼品角度分析，则安大略省显居加国礼品产业龙头地位，根据统计资料显示，1999年安省共计出口各类礼品金额达1亿5,000万加元，占73.61%，惟相较上年衰退19%，其次为魁北克省，出口金额为4,200万加元，占20.60%，居第二位，相较上年成长28%，表现不俗，卑诗省居第三，出口近千万加元，占4.63%，亦较上年增加10%，其余各省则合计出口逾200万加元，占1.16%。

三、主要产品进出口分析
以下兹简介前述主要产品进出口实绩：

香水及盥洗用香水（HS Code 330300小项）：
根据统计资料显示，此项产品最近三年进口互见消长，1999年进口总金额为1亿5,100万加元，相较于1998年进口微幅衰退0.9%；自美国进口金额最高，达7,960万加元，占52.75%，其次为法国，约5,100万加元，占33.61%，意大利居第三位，占5.31%；台湾0.8%，中国大陆(0.1%)、沙特阿拉伯(0.9%)、印尼(0.8%)及香港(0.6%)等。
加拿大香水及盥洗用香水产品最近三年出口业绩持续成长，1999年出口金额为5,160万加元，相较于1998年之4,650万加元，成长11.24%，1998年续较1997年增加24.87%。

化妆粉(不论是否紧压，HS Code 330491小项）：
根据统计资料显示，此项产品最近三年进口持续增加，1999年进口总金额为3,960万加元，相较于1998年进口金额微幅成长1.6%；自美国进口金额最高，达3,370万加元，占85.12%，其次为法国，占6.14%，比利时居第三位，占3.32%，再次则为英国(1.46%)；中国(0.22%)、印度(0.19%)、台湾省（0.18%)及香港(0.13%)等。

加拿大化妆粉产品最近三年出口业绩持续成长，1999年出口金额为1,200万加元，相较于1998年成长近20%，1998年续较1997年增加近30%。

沐浴香精及其它沐浴用剂(HS Code 330730小项）：
根据统计资料显示，此项产品最近三年进口互见消长，1999年进口总金额为4,200万加元，相较于1998年进口金额衰退12.7%，1998年则较1997年进口成长25.5%；产品自美国进口金额最高，达2,810万加元，占68.38%，其次为法国，占8.13%，英国居第三位，占7.29%，再次则为墨西哥(4.77%)、德国(3.10%)、中国(3.04%）、瑞士(0.55%)、中国台湾（0.20%）、爱尔兰(0.18%)等。
加拿大化妆粉产品最近三年出口业绩迭有成长，1999年出口金额为6,200万加元，相较于1998年之5,500万加元成长近42%，1998年续较1997年增加6%。

供盥洗用(包括含药物制品)肥皂(HS Code 340111小项）：
根据统计资料显示，此项产品最近三年进口持续成长，1999年进口总金额为1亿4,100万加元，相较于1998年进口金额成长19.5%，1998年则较1997年进口成长15.6%；产品自美国进口金额最高，达1亿2,960万加元，占91.95%，其次为印度(1.30%)、法国(1.29%)及德国(1.18%)、中国台湾排名第16位，市场占有率0.06%。

塑料制小塑像及其它装饰品(HS Code 392640小项）：
根据统计资料显示，此项产品最近三年进口持续成长，1999年进口总金额为4,160万加元，相较于1998年进口金额成长29.3%，1998年则较1997年进口续成长9.2%；此类产品自中国进口金额最高，达3,100万加元，占75.30%，其次为美国，占13.17%，中国台湾居第三位，占1.98%，再次则为法国(1.79%)及菲律宾(1.69%)。
加拿大化妆粉产品最近三年出口业绩互见消长，1999年出口金额为1,160万加元，相较于1998年出口微幅衰退0.1%，1998年续较1997年增加12.23%。

木雕刻品及其它木质装饰品(HS Code 442010小项）：
根据统计资料显示，此项产品最近三年进口互见消长，1999年进口总金额为1,400万加元，相较于1998年进口金额微幅衰退0.1%，1998年则较1997年进口成长26.6%；产品自中国进口金额最高，达470万加元，占33.30%，其次为美国，占21.04%，此外印尼、泰国、印度及菲律宾等均为加国主要进口国；中国台湾为1.28%。
加拿大木雕及木质装饰品最近三年出口业绩迭有成长，1999年出口金额相较于1998年成长近29%，1998年续较1997年大幅增加88%。

人造花(塑料制，HS Code 670210小项）：
根据统计资料显示，此项产品最近三年进口持续成长，1999年进口总金额为480万加元，相较于1998年进口金额成长22%，1998年则较1997年进口续成长2.2%；此类产品自中国进口金额最高，达380万加元，占79.92%，其次为美国，占8.52%，为泰国(4.34%)及瑞士(3.47%)，中国台湾为0.5%，香港(1.06%)、南韩(0.34%)及墨西哥(0.33%)等国。
加拿大人造花产品最近三年出口业绩表现稳定成长，1999年出口相较于1998年出口成长19%，1998年续较1997年增加52%；惟出口金额不高。

陶瓷塑像及其它装饰瓷制品(HS Code 691310小项）：
根据统计资料显示，此项产品最近三年进口互见消长，1999年进口总金额为3,000万加元，相较于1998年进口金额衰退3.7%，1998年则较1997年进口成长7.8%；此类产品自中国进口金额最高，达1,200万加元，占39.73%，其次为英国，占18.05%，美国居第三位，占14.53%，再次则为意大利(4.64%)及西班牙(3.89%)，台湾为3.65%，西班牙及泰国(3.30%)。

餐具组礼品(配套组件，其中并有镀贵金属者，HS Code 821510小项）：
根据统计资料显示，此项产品最近三年进口互见消长，1999年进口额较1998年大幅成长92.3%，1998年则较1997年衰退31.4%；此类产品自南韩进口金额居大宗，占46.89%，其次为法国(18.31%)，中国(14.08%)，台湾（0.61%）。

凹版画、版画等艺术品(HS Code 970200小项）：
根据统计资料显示，此项产品最近三年进口互见消长，1999年进口总金额为920万加元，相较于1998年进口金额衰退7.2%，1998年则续较1997年进口衰退5.8%；此类产品自美国进口金额最高，达600万加元，占20.11%，其次为香港(8.36%)，法国(4.54%)及英国(4.45%)。

四、销售趋势宜

1.整体市场方面市场潜力看好
礼品市场属情境消费商品，消费行为受个人喜好倾向影向，银发族市场消费潜力看好。

2.非传统销售通路发展快速
拜网络科技发达之赐，透过网络购物者见增，此外礼品邮购、电视购物甚至博物馆、艺廊等亦成为礼品业竞相攻占的据点。

3.行销据点转移
礼品行销重点地区由传统之北美及德国地区市场渐转移至亚洲及南美洲等新市场
受日本地区销售通路之便捷性及加元兑换日币汇率等因素影向，日本地区成为加拿大礼品业拓展的新契机，而具有拓销潜力的商品有烛台、新颖玩具、衣着饰品、珠宝及流行配饰、民俗艺品、熏香蜡烛(aromatherapeutic candles)、熏香家饰品(potpourris and room-scent lines)、家用品、耶诞饰品、音乐盒、洋娃娃、亚麻布质浴巾、床单、精美礼篮食品、精致园艺品及宴会用品等。

4.产品发展应注意
根据行业市场专家观察，近来礼品市场销售趋势如次：

（1）家用饰品复古风尚抬头
70年代复古风在家饰品市场似有卷土重来的趋势，前一阵子蔚为主流的苏格兰斜呢布椅面套料似渐为新布料取代之势，此外，厚毛绒脚踏垫也取代了流行一时的绒布地毯。

（2）个人保养用品魅力未曾稍减
个人主义思潮盛行的新世纪，表彰消费者个性化的保养用品类礼品，尤其是体肤保养及沐浴用品更是大行其道，魅力未曾稍减，而礼品业者更是因势利用商机宣传促销。

（3）交互式(interactive)绒毛宠物将成市场新宠
加拿大人豢养宠物风气盛行，近来市面多种交互式绒毛宠物玩偶销售业绩均佳，市场人士预估将带动下一波的“Furby”风潮（注：Furby为曾在北美洲风靡一时绒毛布偶)。

（4）金色流行重现市场
据市场专表示，以金色为题材或以金属丝织物风格表现在流行饰物市场，例如眼镜框等似有重现江湖之势。

（5）环保色系诉说着新世代人类的省思
美国色彩协会预测，2002/2003年流行色系将为代表和谐、乐观的蓝色、绿色所主导，此外迥异于前述巴洛克式的炫丽金色代表反璞归真与宁静的环保色系，例如柚木棕色、稻穗黄等亦将普遍流行。

(6)强调休闲感热带风情图饰大行其道
近年来，热带风情饰在礼品市场的应用有见增趋势，据市场专家观察，主要品牌产品如Nantica图饰设计趋向亦可嗅出设计者希望藉由热带棕榈树、阳光、海滩等意象所传达由忙碌紧迫的工商步调中释放心灵的讯息。

五、拓销建议

礼品专业展览活动乃礼品厂商拓展市场最佳的销售时机，因为在展览会场系各类专业买主，小至零售商大至专卖连锁商聚集之处，建议国内厂商积极参展以提高公司曝光率并增加贸易机会。

兹将北美地区著名的礼品展简介如次：
1.加拿大

(1)加拿大礼品及桌饰展(Canadian Gift & Tableware Show)
地点：加拿大多伦多市(Toronto)
展览场地：多伦多会议中心(Toronto Congress Center)
主办单位：加拿大礼品及桌饰协会
展览日期：2001年1月28日~2月1日及8月12~16日
举办频率：每年一次
参展场商：约900家厂商
参观人次：约2万5,000人次
展览摊位租金：N/A
参展产品项目：礼品、桌饰、床、浴巾、精美家饰品、文具、装饰用品及纸制品。
参展连络人：Karen Bassels
地址：42 Voyager Court, South Etobicoke, ON M9W 5M7 Canada
电话：416-679-0170
传真：416-679-0175
网址：www.cgta.org

(2)多伦多礼品展(Toronto Gift Show)
展览性质：商展
地点：加拿大多伦多市(Toronto)
展览场地：多伦多会议中心(Toronto Congress Center)
主办单位：Southex Exhibition Inc.
展览日期：春季展：2001年2月18~21日左右
秋季展—据主办单位表示尚未定，时间约在2001年7月至9月间。
举办频率：每年一次
参展场商：约900家厂商
参观人次：约1万5,000人次
展览摊位租金：约CAD$9／平方呎
参展产品项目：春季展----以地区性手工艺品及其它艺术品、为主。
秋季展----礼品、桌饰、精美家饰品、文具、餐／浴用品、珠宝、手工艺品、装饰用品、纸制品及陶瓷品等。
参展连络人：kellky@southex.com
地址：42 Voyager Court, South Etobicoke, ON M9W 5M7 Canada
电话：416-385-1880
传真：416-385-1855
网址：www.canadiangiftshows.com

(3)蒙特娄礼品展(Montreal Gift Show)
展览性质：商展
地点：加拿大魁北克省蒙特娄市(Montreal)
展览场地：蒙特娄Place Bonaventure展览中心
主办单位：Southex Exhibition Inc.
展览日期：春季展：2001年3月4~7日
秋季展：2001年8月26~29日
举办频率：每年一次
参展场商：约400家厂商
参观人次：约1万5,000人次
展览摊位租金：约CAD$9.5~10.5/平方呎
参展产品项目：礼品、桌饰、精美家饰品、文具、餐／浴用品、珠宝、玻璃器皿、手工艺品、装饰用品、纸制品及陶瓷品等。
参展连络人：kellky@southex.com
地址：42 Voyager Court, South Etobicoke, ON M9W 5M7 Canada
电话：416-385-1880
传真：416-385-1855
网址：www.canadiangiftshows.com

（4）温哥华礼品展(Vancouver Gift Show)
展览性质：商展
地点：加拿大温哥华市(Vancouver)
展览场地：BC Place Stadium
主办单位：Southex Exhibition Inc.
展览日期：春季展：2001年3月11~13日
秋季展：2001年9月9~11日
举办频率：每年一次
参展场商：约500家厂商
参观人次：近万人次
展览摊位租金：约CAD$9／平方呎
参展产品项目：礼品、精美家饰品、文具、餐／珠宝饰品、桌饰及装饰用品、玩具类等。
参展连络人：mcgowand@southex.com
地址：4285,Canada Way, Burnaby,BC V5G 1H2 Canada
电话：604-433-5121
传真：604-433-4807
网址：www.canadiangiftshows.com

2.美国

（1）亚特兰大国际礼品及家饰展(Atlanta International Gift & Home Furnishings Market)
展览性质：商展
地点：亚特兰大
展览场地：亚特兰大市场中心(Atlanta Market Centre)
主办单位：America Mart, Atalanta
展览日期：2001年1月及7月上旬
举办频率：每年二次
参展场商：约3,500家厂商
参观人次：约5万专业买主
展览摊位租金：约20美元/平方呎
参展产品项目：寝／浴用品、园艺品、手工艺品、珠宝及流行饰品、文具、家用品、休闲饰品及艺术收集品、古董洋娃娃。
参展连络人：Jo Ann Miller
地址：240 Peachtree St.,Suite 2200, Atalanta,GA 30303
电话：404-220-2200
传真：404-220-2299

（2）纽约国际礼品展 (New York International Gift Fair)
展览性质：商展
地点：美国纽约市(New York)
展览场地：Jacob K. Javits会议中心(Jacob K. Javits Convention Center)
主办单位：乔治利特管理公司(George Little Management, Inc.)
展览日期：2001年1月及8月下旬
举办频率：每年二次
参展场商：约2,800家
参观人次：约5万人次
展览摊位租金：N/A
参展产品项目：一般礼品、传统手工艺品、个人用品、纪念品、精美家饰品、个性商品、桌饰品及装饰用品。
参展连络人：Leslie Natham-Street
地址：10 Bank St., Suite 1200, New York, NY 10606-1954
电话：(914) 421-3200
传真：(914) 948-6180
网址: http://www.glmshows.com/nyig.htm

（3）旧金山国际礼品展(San Francisco International Gift Fair)
地点：美国旧金山市(San Francisco, CA)
展览场地：莫斯肯中心(Moscone Center)
主办单位：乔治利特管理公司(George Little Management, Inc.)
展览日期：2001年2月及8月上旬
举办频率：每年二次
参展场商：约2,000家
参观人次：约2万6,000人次
展览摊位租金：N/A
参展产品项目：一般礼品、传统手工艺品、个人用品、纪念品，精美家饰品、个性商品、桌饰品及装饰用品。
参展连络人：Ms. Leslie Nathan-Street
地址：10 Bank St., Suite 1200, New York, NY 10606-1954
电话：(914) 421-3200
传真：(914) 948-6180
网址：www.glmshows.com

3.加拿大礼品市场销售通路除传统的零售经销商外，大型礼品连锁店以其通路广，货样多且价格适当更获消费者青睐，建议国内厂商可积极利用大型连锁店通路优势以拓展市场，兹提供以下加拿大重要连锁店资料供参考利用。

（一）哈德孙海湾公司(Hudson’s Bay Company)
公司总部设于加拿大多伦多市，系加拿大百货业巨擘，辖下有二家重要大型百货连锁店，简介如次：
1.海湾百货公司(The Bay)：为Fashion Department Store，于全加设有100间大型百货店，总营业面积1,702万平方英呎，1999年营业额为25亿9,400万，较上年成长4.4%，据称该公司平均营业收入为180加元/平方英呎。
地址：401 Bay Street , 7Fl. Toronto, Ont., Canada M5H 2Y4
电话：(416)861-6921
网址：www.hbc.com

2.瑞乐士公司(Zellers)：
为全加最主要Discount Department Store Chain,在加拿大拥有328个销售店铺，总营业面积达2,828万平方英呎，年销售金额为45亿9,800万加元，较上年成长2.2%，据称该公司平均营业收入为200加元/平方英呎。
地址：8925 Torbram Road, Brampton, Ont Canada L6T 4G1
电话：(905)792-6397
网址：www.hbc.com

（二）加拿大希尔斯公司(Sears Canada Ltd.)：
该公司近年业绩亮丽，经营绩效领先同业，颇受好评。公司总部设于加拿大多伦多市，1999年销售业绩达61亿3,000万加元，更较上年成长11.9%，该公司在全加设有109个大型百货商场，20个家具店，93家经销商及1,898个目录拾取点。
地址：222 Jarvis Street, Toronto, Ont. Canada M5B 2B8
电话： (416)9414507
网址：www.sears.ca

（三）加拿大泰尔公司(Canadian Tire Corp. Ltd.)：
该公司成立于1922年，总部设于加拿大多伦多市，1999年营业收入金额为47亿3,000万加元，较上年度业绩成长8.8%，旗下直营或加盟店总数共计432家，此外并有加油站204处。
地址：2180 Young Street, Toronto, Ont. Canada M4P 2V8
电话：(416)4803877
网址：www.canaidantire.com

（四）斯铎克公司(Stokes Inc.)：
该公司为加拿大著名礼品连锁店，总部设于蒙特娄市，在全加共计有138个直营店。
地址：5660 Ferrier, Town of Mount Royal, Quebec, Canada H4P 1M7
电话：(514)3414334
强钜公司(Jean Coutu Group PJC Inc.)：
该公司成立于1969年，据称为加拿大魁北克省最大，亦为北美洲第十大之Pharmaceutical 连锁店，据该公司2000年会计年报显示，年营业额为25亿7,700万加元，较上一会计年度成长12.6%，其中加拿大部分业绩为12亿2,600万加元，美国部分则为13亿5,100万加元，据称公司在北美洲共计有254个连锁店，员工总数逾1万5,000人。
地址：530, Rue Beriault , Longueuil, Quebec, Canada J4G 1S8
电话：(450)6469760
网址：www.jeancoutu.qc.ca


4.加国礼品业公、协会名单
全国性组织
Canadian Importers Association
438 University Ave., Suite 1618
Toronto, ON M5G 2K8, Canada
Tel: (416) 595-5333
Fax: (416) 595-8226
Web:www.importers.ca
President: Mr. Robert J. Armstrong
e-mail:barmstrong@importers.ca

Canadian Bookbinders’ & Book Artist Guild (CBBAG)
Suite 309, 176 John Street
Toronto, ON M5T 1X5, Canada
Tel: (416) 581-1071
Fax: (905) 851-6029
President: Allan Horne
Canadian Ceramic Society
#310, 2175 Sheppard Ave. E.
North York, ON M2J 1W8, Canada
Tel: (416) 491-2886
Fax: (416) 491-1670
Administrator: Diane Gaunt

Canadian Conference of the Arts
804-130 Albert Street
Ottawa, ON K1P 5G4, Canada
e-mail:cca@mail.culturenet.ca
Tel: (613) 238-3561
Fax: (613) 238-4849
National Director: Megan Williams

Canadian Cosmetic, Toiletry & Fragrance Association
420 Britannia Rd E., Suite 102
Mississauga, ON L4Z 3L5, Canada
Tel: (905) 890-5161
Fax: (905) 890-2607
President: Charles Low

Canadian Crafts Federation
C/o Ontario Crafts Council
Designer’s Walk
170 Bedford Road, Suite 300
Toronto, ON M5R 2K9, Canada
Tel: (416) 925-4222
Fax: (416) 925-4223
President: Robert Jekyll

Canadian Gifts & Tableware Association
42 Voyageur Court South
Toronto, ON M9W 5M7, Canada
Tel: (416) 679-0170
Fax: (416) 679-0175
President: Deborah Dugan


地区性组织
安大略省

FUSION-The Ontario Clay and Glass-Association, Gardener’s Cottage
225 Confederation Drive
Scarborough, ON M1G 1B2, Canada
e-mail:1fusion@interlog.com
Tel: (416) 438-8946
Fax: (416) 438-0192
President: Anna Dart

The Metal Arts Guild
P.O. Box 241, Station C
Toronto, ON M6J 3P4, Canada
Tel: (416) 532-0392
Ontario Crafts Council
Designers’ Walk
170 Bedford Road, Suite #300
Toronto, ON M5R 2K9, Canada
Tel: (416) 925-4222
Fax: (416) 925-4223
Executive Director: Rosalyn Morrison

Prison Arts Foundation
111Darling Street
Brantford, ON N3T 2K8, Canada
Tel: (519) 752-7405
Fax: (519) 752-7367
Contact: Michelle Hill

The Craft Studio
Harbourfront Centre
235 Queens Quay West
Toronto, ON M5J 2G8
e-mail:info@harbourfront.on.ca
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